 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Concentración de medios en Uruguay Por
Alexandra Dans, Martín Becerra y Guillermo Mastrini Extracto
de la Investigación realizada para el Insituto Prensa y Sociedad (Ipys)
que se publicara próximamente
Este
pequeño país fue considerado durante muchos años como la Suiza de
América del Sur. En efecto, además de tener un sistema bancario sobredimensionado
por resguardar el secreto bancario, los índices socio-demográficos
de Uruguay eran cercanos a los de muchos países europeos. En los últimos
años, una persistente crisis ha alterado parcialmente dicha situación,
aún cuando en el año 2000 todavía presentaba el PBI per cápita más
alto de la región.
Con
una economía basada en la explotación agropecuaria y los servicios,
el sistema productivo uruguayo mantuvo una relación estrecha con la
economía de sus vecinos Argentina y Brasil. A partir de la integración
del MERCOSUR y de la estabilidad cambiaria en la región, en la primera
parte de los '90 Uruguay tuvo índices de crecimiento. Si bien el gobierno
asumió una parte importante de los postulados neoliberales, cabe destacar
que la política de privatización de empresas públicas fue muy limitada.
La ‘ley de privatizaciones’ de 1992 fue derogada a través de un plebiscito
que obtuvo el 71% de los votos en rechazo a una ley genérica de privatizaciones
de los servicios públicos. De hecho es uno de los pocos países que
conserva el monopolio estatal en telefonía básica. Con el comienzo
de la crisis de sus vecinos, especialmente las devaluaciones del peso
y el real que debilitaron la competitividad de los productos uruguayos,
Uruguay comenzó a sufrir déficit de cuenta corriente, con creciente
endeudamiento y pérdida de capacidad de ahorro interno.
Casi
el 92% de los poco más de tres millones de habitantes de Uruguay viven
en ciudades. De ellos, la mitad lo hace en la capital Montevideo.
Cabe destacar que desde la década del '70, el país sufre fuertes procesos
de emigración, y una parte considerable de su población vive en el
exterior. La tasa de alfabetización (97,70%) es la más alta de los
países considerados en la muestra, y el desempleo durante el año 2000
se mantenía relativamente bajo en las áreas urbanas. En general Uruguay
tiene los estándares más altos en materia de desarrollo humano y una
estructura socialmente más integrada que la mayoría de los otros países
de la región.
Todos
estos factores, alta tasa de alfabetización, integración social, concentración
de la población en una gran urbe, PBI per cápita alto, resultan estimulantes
para el desarrollo de las industrias culturales. Sin embargo, el gran
problema que debe enfrentar el país es el reducido tamaño de su mercado.
Esto lo ha llevado a ser sumamente dependiente de la producción cultural
de sus vecinos, especialmente de la Argentina por una cuestión de
similitud de idioma.
Finalmente,
como en el caso argentino, es importante destacar que durante el año
2002, la crisis uruguaya se acentuó, con corrida bancaria y devaluación
incluida. Igualmente, hemos preferido mantener los datos del año 2000
como en el resto de la muestra.
Concentración
del sector info-comunicacional De
acuerdo a Gustavo Remedi, en Uruguay la propiedad de medios de comunicación
se caracteriza por su importante grado de concentración. Este autor
destaca que la intervención gubernamental se ha encargado de realizar
“repartos” de autorizaciones para el uso de canales radioeléctricos
con criterio político partidario entre allegados y representantes
de importantes sectores hegemónicos. En los últimos años se constata
el desarrollo de medios de comunicación independientes y comunitarios
que hasta ahora y salvo excepciones
en algunos barrios de Montevideo, no han llegado a representar
una alternativa significativa en términos económicos y de audiencia.
Es importante destacar que su
desarrollo ha debido realizarse al margen de la regulación. Igualmente cabe destacar que
el Estado y la sociedad civil mantienen una cuota de control del campo
de producción cultural, especialmente en el terreno de la educación,
la prensa, la industria del libro y la radio. Sin embargo, también
hay que destacar que la presencia y la influencia cultural regional
y mundial siempre fueron muy fuertes. De acuerdo con Luis Stolovich
y Laura Pallares un reducido número de familias y grupos económicos
(Scheck y asociados, Romay Salvo, Fontaina-De Feo, etc.) han ejercido
un fuerte control del mundo de los medios de comunicación. Los autores
señalan que su lógica empresarial no se ha distinguido de la de los
grupos extranjeros, y en algunos casos han funcionando como "repetidoras"
y socios de las compañías norteamericanas. Durante el 2004, la familia
Scheck vendió su paquete accionario en Canal 12, que de esta manera
se desvincula de los propietarios del diario El País.
La presencia estatal es muy
fuerte también en los servicios públicos, especialmente en telecomunicaciones,
cuyo dominio se extiende a la provisión de conexión a Internet.
2.1.
Prensa diaria La
prensa en Uruguay durante el año 2000 tenía un operador que concentraba
el 60% del mercado, El País de Montevideo. El Observador y La República
eran sus competidores, pero con un volumen de ventas notablemente
interior. Sin embargo es importante destacar que en los años siguientes,
La república se erigió en el diario más vendido, desplazando a El
País. Con el 94% de la circulación de periódicos editada en la ciudad
de Montevideo, es muy reducida la participación de la prensa de las
restantes ciudades del país. La prensa del interior tiene una historia
importante, aunque su situación económica es inestable. Esto en gran
medida se debe a la concentración poblacional en la capital, que además
absorbe la mayor parte del gasto publicitario. Esto es importante
porque la publicidad representa dos tercios de los ingresos de la
prensa diaria, mientras que la ventas alcanzan el tercio restante.
La
prensa diaria presenta un altísimo nivel de concentración en Uruguay.
Tanto el dominio de mercado del primer operador (60%), como el de
los primeros cuatro (94%), alcanzan uno de los niveles más importantes
de la región.
2.2.
Radio La
industria de la radio es, como en casi todos los países, la menos
concentrada. Desde la segunda mitad de la década de los ochenta y
la primera mitad de la década de los noventa, comenzaron a aparecer
medios de comunicación comunitaria que aumentaron el número de radios
y dispersaron la audiencia. Igualmente las radios de Montevideo son
las que mantienen el dominio del mercado.
No
existe en Uruguay una medición nacional de la audiencia radiofónica.
Se ha considerado para medir la concentración el reparto de la audiencia
en Montevideo, que además de ser la ciudad más habitada es la que
absorbe la mayor parte del mercado publicitario. El dominio de los
primeros cuatro operadores supera el 37%.
De
los tres canales de televisión abierta que dominan el mercado, dos
pertenecen a grupos de comunicación con importantes inversiones en
radio y televisión de pago. Estos tres canales superan holgadamente
en audiencia al canal estatal. Del cuadro de facturación se desprende
que los canales del interior reciben el 6% del total de la inversión
publicitaria. Hay que destacar que se han utilizado datos de 1998
(en la primera etapa se utilizó la facturación del 2000) debido a
que sólo de este año se encontraron datos desagregados por empresa.
2.4.
Televisión de pago Sólo
tres grupos se reparten el mercado de la televisión paga en Uruguay.
Dentro de esta estructura oligopólica se destaca la presencia del
operador argentino Multicanal, propiedad del grupo Clarín.
Sólo
tres grupos se reparten el mercado de la televisión paga en Uruguay.
Dentro de esta estructura oligopólica se destaca la presencia del
operador argentino Multicanal, propiedad del grupo Clarín.
La
telefonía básica en Uruguay es el único caso de monopolio entre todos
mercados analizados. Es preciso recordar que hace pocos años una consulta
popular decidió mantener la empresa de telecomunicaciones ANTEL en
manos del Estado. Sin embargo en los últimos años se ha autorizado
la realización de llamadas internacionales por medio de carriers.
A partir de la Ley de Presupuesto, las llamadas internacionales fueron
liberalizadas, esto es, dejaron de ser monopolio de ANTEL. De esta
forma comenzó una pequeña apertura del mercado de telefonía básica
que no alcanza a ser reflejada en los datos del año 2000.
Como
se ha señalado en la primera parte, la facturación de la empresa telefónica
estatal, duplica la del conjunto de las industrias culturales convirtiéndola
en un actor clave del sector infocomunicacional. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Operador |
Facturación (en millones U$s) 2000 |
Porcentaje de facturación |
Cantidad de Abonados 2000
[6]
|
Porcentaje de mercado |
ANCEL
|
117,3 |
|
283.892 |
69,10% |
|
Abiatar S.A. (Movicom BellSouth) |
|
|
126.895 |
30,90% |
|
Subtotal
2 únicos operadores |
|
100% |
410.787 |
100% |
|
Total del mercado |
|
100% |
410.787 |
100% |
|
Razón de concentración de facturación (Cf) |
|
1 |
|
|
|
Razón de concentración de audiencia (Ca) |
|
1 |
||
Dos
hechos han cambiado recientemente el panorama de la telefonía móvil
en Uruguay, aunque este mercado mantiene un altísimo nivel de concentración
de la propiedad. En primer lugar, la adquisición de Movicom Bell South
por parte de Telefónica de España. En segundo lugar la licitación
de nuevas frecuencias de telefonía celular que fueron obtenidas por
Telefónica de España y la mexicana América Móvil, del empresario Carlos
Slim.
2.7. Internet
El mercado de Internet se
halla fuertemente concentrado en torno al primer operador que no es
otro que el IPS de la empresa pública
de telefonía. Con esto, los tres mercados vinculados a la conexión
son dominados por la empresa estatal. Si se observa la diferencia
entre el dominio del mercado de abonados (94%) y el de facturación
(65%) se puede inferir que la tarifa de la empresa pública es menor
que la ofrecen sus competidores.
|
Empresa |
Facturación
(en millones U$s)
[7]
|
Porcentaje
de facturación |
Cantidad
de Abonados |
Porcentaje
de mercado |
ANTELDATA
|
26,00 (2000) |
65,19% |
375
000 (2000) |
93,75% |
NETGATE
|
2,64 (2000) |
6,60% |
10
000 (2000) |
2,50% |
EASYMAIL
|
1,50 (2000) |
3,76% |
3000
(2000) |
0,75%
|
|
MONTEVIDEO.COM |
|
|
|
|
|
Subtotal 4 proveedores |
|
|
|
|
|
Total del mercado |
39,88
(1999) |
100% |
400
000 (2001)
|
100% |
|
Razón de concentración de facturación (Cf) |
|
0,75 |
|
|
|
Razón de concentración de audiencia (Ca) |
|
0,97 |
||
Con
el dominio del mercado de Internet, ANTEL DATA alcanza uno de los
mayores dominios de mercado para la primera posición, con excepción
de los mercados monopólicos.
2.8.
Análisis de la concentración en Uruguay
Al
analizar el dominio de mercado del primer operador en los diferentes
mercados uruguayos se aprecia que es notablemente mayor la concentración
en los servicios de conectividad que en el sector de la distribución
de contenidos simbólicos. Los primeros están principalmente en manos
del Estado mientras que los segundos son operados por el sector privado. Mientras que en el sector de medios de comunicación el dominio del
primer operador oscila entre el 20 y el 45% del mercado, en el caso
de las telecomunicaciones e Internet lo hace entre el 65 y el 100%
del total de los abonados al servicio.
Al
analizar los mercados de las Industrias culturales y las telecomunicaciones
en Uruguay en relación con la participación de los cuatro primeros
operadores, se verifica una muy alta concentración de todos los mercados.
Esto se debe fundamentalmente a la pequeña dimensión de su estructura
población, que no estimula un mercado publicitario vigoroso, que además
se concentra en una porción significativa en la ciudad de Montevideo
y sus alrededores, produciendo una estructura empresarial oligopólica.
A diferencia del análisis realizado para el primer operador, al considerar
los cuatro primeros operadores los índices de concentración son similares
en todos los mercados con excepción de la radio.
[1] Fuente: Diario EL País e informe de la World Association of Newspapers
[2]
En el Uruguay, cada punto de rating equivale
aproximadamente a 13.500 personas. Para las cifras de rating se
considera sólo la ciudad de Montevideo dado que no existen datos
nacionales. Fuente Principales radios, ratings y porcentaje de audiencia:
IMUR-Instituto de Marketing del Uruguay y auditoría por Teresa Herrera
& Asociados. Facturación total industria Radio año
2000: “Hay
programas para todos los gustos, República Oriental de la radio”, El País, 20 setiembre 2001:
http://200.40.43.213/buscador/2001/09%20setiembre/010901/que%5Fpasa%5F1.html
[3]
- Sólo para la ciudad de Montevideo. Fuente:
Anne Austin, Jonathan Barnard, Nicola Hutcheon, Adam Smith, Television
in the Americas to 2007, The Zenith Optimedia Group, August
2002, pp.70.
[4]
Fuente: Carlos
García Rubio, El Uruguay Cableado,
actualidad de la televisión de pago, Zeitgeist, Montevideo,
1998, páginas 63 y 75
[5] Fuente para Facturación Antel: Memorias – Ministerio de Defensa Nacional: http://www.presidencia.gub.uy/mem2001/info/MDN2001.htm . . Fuente para Cantidad de abonados: Anuario estadístico 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), República Oriental del Uruguay.
[7]
-Fuente para abonados (total del Mercado) datos para el 2001: World Factbook 2002, An annual publication
of U.S Central Intelligence Agency (CIA):
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
.Fuente para facturación total del mercado- Internet y transmisión de datos
(año 1999): Informe “Qué indican los datos de la industria uruguaya
de tecnologías de la información” realizado por CUTI (Cámara Uruguaya
de -Tecnologías de la Información). Fuente para ranking principales
proveedores (año 2000): Respuesta de Mara Rubiños (Directora Ejecutiva
CUTI), marar@cuti.org.uy . Fuente para datos EASYMAIL
año 2000: Javier Noguera,
Country Manager. Fuente para datos NETGATE año 2000: Fernanda Stewart, Departamento comercial.Fuente para cantidad abonados
ANTELDATA año 2000:
http://www.presidencia.gub.uy/mem2002/mdn.pdf. Fuente para facturación ANTELDATA año 2000: Señora Zurano (presidenta de SUTEL), Poder Legislativo, Cámara de Senadores, http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/contenido/senado/S20010968.htm